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寻找未来经济发展的新动力是供给侧结构性改革的第二个阶段。推动制造业高质量发展是深化供给侧结构性改革的重要内容，是中国经济能否转型升级的关键。2019年中国经济继续转型，通过创新驱动发展。制造业技术创新能力提高表现在以企业为主体，产学研一体化，大型国有企业负责国家重点工程的成果转化，而政府需支持民营企业、中小企业创新，降低成本、加强知识产权保护，营造良好营商环境。这与我们在《宏观对冲策略中的成长股》判断是一致的。

3.5 区域发展政策：关注长江经济带在2012年城镇化提出之后，2013年就提出继续深入实施区域发展总体战略，2014年—2017年不断深化西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。2017年讲的较为全面，包括京津冀、长江经济带和一带一路等，适逢2018年为改革开放实施周期年，粤港澳上升为国家战略，特色小镇也在去年重新被提起。2018年与2017年相比，去年针对京津冀、长江经济带与粤港澳大湾区三大核心区域均有相应的一句阐述，今年仅保留长江经济带的阐述，今年区域政策对长江经济带格外关注；与此同时，通稿新增了创新相关的内容。结合此前主席在进博会的讲话，我们认为在上海设立科创板并试点注册制以及长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略两点，会是理解今年区域政策的重要抓手。

记者：为进一步降低企业成本，激发市场活力，相关部门还将采取哪些具体措施？答：统一社保费征收主体，将提高社保费征收效率，有利于促进各类企业职工参保缴费，更好地维护职工权益。上述改革将为降低社会保险费率、减轻企业及职工缴费负担创造有利条件。按照国务院常务会议精神，我们将认真进行分析测算，抓紧研究提出适当降低社保费率、确保总体上不增加企业负担的政策措施。

从流通市值靠前个股来看，截至2月5日收盘，工商银行、贵州茅台、农业银行、中国平安、中国石油的流通市值位列前五。详见下表：此外，在2020年1月首个交易日，有31只金融股位列流通市值TOP100，而截至2月5日，TOP100中的金融股缩至28只，其中，银行股16只，保险股4只，其他8只为券商股。详见下表：

四是坚持注入“清流”，持续创新产品服务和管理。首先，民生银行成立了产品与业务创新管理委员会，并设立了创新专项基金，积极鼓励创新、支持创新。针对民企的不同金融需求，创新升级五大产品体系，即场景化的交易银行、定制化的投资银行、便捷化的线上银行、个性化的私人银行与综合化的财富管理，为民企及企业家提供“融资+融智+融商”的一站式服务。其次，搭建服务民企的全链条管理架构体系。民生银行成立集团金融事业部、中小企业金融部，升级小微金融事业部，组建供应链金融事业部，形成了大型企业、中小企业、小微企业全方位服务客户的组织架构。尤其是，供应链金融事业部推出了新供应链金融模式，打造了以数字化、生态化、线上化为内涵的“民生E链”品牌，批量服务链条中的上下游客户。目前，供应链金融已经覆盖近100户核心企业和上下游4300多户企业。再次，加强科技创新。民生银行自主建设的分布式核心系统二期已正式上线运行，全行近1900万个直销银行电子账户迁入了新系统。今年，还组建了民生科技公司，为民企客户、互联网用户提供数字化、智能化的科技金融服务，共同打造生态圈，支持民企发展，提高金融可及性。

此外，微软表示将投资新的碳减排和碳消除技术，承诺在未来四年，新成立的气候创新基金将向新技术投入10亿美元，让全球各地更多努力解决碳难题的人能够获得资金支持。这些资金将主要用于两大领域：一是通过投资项目和债务融资加快的持续技术的开发；二是通过股权和债务资本投资新的创新。